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2019

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2018年絕熱節能(néng)材料行業發展總結及行業分(fēn)類分(fēn)析

作(zuò)者：

 2018年絕熱節能(néng)材料行業發展總結及行業分(fēn)類分(fēn)析

（一）絕熱節能(néng)材料行業現狀
1-9月，絕熱節能(néng)材料行業總體(tǐ)運行平穩。行業規模以上企業692家，比去年增加50家，營業收入470億元，同比增加19.2%，利潤總額26.1億元，同比減少0.1%。規模以上企業的整體(tǐ)銷售收入增加，主營業務(wù)成本增加，總資産(chǎn)增加，資産(chǎn)負債率增加，虧損企業家數增多(duō)，每家虧損企業的平均虧損額度小(xiǎo)幅增加；虧損企業的增加導緻利潤總額降低，行業整體(tǐ)淨資産(chǎn)降低。規模以上企業的經營狀況反應了行業的生産(chǎn)總體(tǐ)狀況，也是行業總體(tǐ)的一個縮影，企業數量增加，競争加劇，産(chǎn)量增速下降，企業效益下滑。

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（二）行業分(fēn)類分(fēn)析
1、岩棉
截止2018年9月，全國(guó)岩棉企業約150多(duō)家，岩棉生産(chǎn)線(xiàn)近300條，年總産(chǎn)能(néng)近650萬噸，産(chǎn)量320萬噸，成為(wèi)行業内産(chǎn)量最大的産(chǎn)業，2018年新(xīn)建岩棉礦棉生産(chǎn)線(xiàn)40條以上。
國(guó)内岩棉企業主要集中(zhōng)在河北、江蘇、山(shān)東、安(ān)徽四個省份，占比超過60%。河北地區(qū)産(chǎn)能(néng)超多(duō)200萬噸，局部産(chǎn)能(néng)過剩，企業生産(chǎn)不太正常。
岩棉産(chǎn)品價格同一地區(qū)内，由于産(chǎn)品等級不一樣，價格差距較大，高質(zhì)量等級産(chǎn)品價格在高位保持穩定，低等級産(chǎn)品價格下降較多(duō)，市場競争激烈。
東北地區(qū)及内蒙古自治區(qū)近兩年岩棉生産(chǎn)線(xiàn)建設數量較大，也存在産(chǎn)能(néng)過剩的風險。
由于國(guó)家對冶金排放廢渣的環保稅收加大力度，冶金企業為(wèi)了減少廢渣處理(lǐ)費用(yòng)支出，加大固體(tǐ)廢棄物(wù)的循環利用(yòng)的力度，尤其是在山(shān)西、内蒙古、甯夏等冶金企業較多(duō)的地區(qū)，建設了多(duō)條礦渣棉生産(chǎn)線(xiàn)，由于礦渣棉其原料來源屬性，産(chǎn)品質(zhì)量水平達不到建築用(yòng)岩棉制品的要求，如果用(yòng)于建築外牆外保溫存在着較大的安(ān)全質(zhì)量隐患。
市場競争加劇。由于人工(gōng)、環保、原材料尤其是焦炭價格上升，提升了岩棉産(chǎn)品的成本，但是新(xīn)建生産(chǎn)線(xiàn)的增加，增加了市場産(chǎn)品供應量，加劇了市場競争，造成了産(chǎn)品價格下降，河北地區(qū)價格下降最為(wèi)明顯，最低價格低于成本價，給企業造成了較大的競争壓力，不利于行業的發展。
面臨環保的壓力。岩棉生産(chǎn)企業應該加大生産(chǎn)工(gōng)藝技(jì )術改造力度，根據京津冀大氣污染治理(lǐ)方案要求：岩棉企業在重污染天氣采用(yòng)沖天爐生産(chǎn)工(gōng)藝的生産(chǎn)線(xiàn)必須停止生産(chǎn)，而同時，采用(yòng)電(diàn)爐生産(chǎn)工(gōng)藝可(kě)以不用(yòng)停工(gōng)，目前國(guó)内采用(yòng)電(diàn)爐生産(chǎn)工(gōng)藝的生産(chǎn)線(xiàn)數量很(hěn)少，希望岩棉企業高度重視這一環保政策，積極跟進國(guó)家的技(jì )術升級要求，保證企業的可(kě)持續生産(chǎn)。
注意投資風險。随着2018年大量生産(chǎn)線(xiàn)的投産(chǎn)造成了岩棉産(chǎn)品的局部地區(qū)産(chǎn)能(néng)過剩，嚴重影響了企業效益。提醒準備新(xīn)上生産(chǎn)線(xiàn)企業，注重市場調研，不要盲目上線(xiàn)，謹慎布局，避免投資損失。
注重功能(néng)性産(chǎn)品的研發。國(guó)内岩棉産(chǎn)品的質(zhì)量與國(guó)外産(chǎn)品相差不大，但在産(chǎn)品應用(yòng)研發方面的差距較大，希望企業注重産(chǎn)品應用(yòng)的研發，開拓岩棉産(chǎn)品新(xīn)的應用(yòng)領域，結合國(guó)家農村振興戰略，開發用(yòng)于種植、水土保持的岩棉産(chǎn)品。
岩礦棉行業即将進産(chǎn)業整合時期，也是一個産(chǎn)生行業巨頭的時代，請會員企業練好内功，引領行業發展，避免企業在競争中(zhōng)敗下陣來。
2、玻璃棉
2018年1-9月，玻璃棉産(chǎn)量74萬噸，玻璃棉産(chǎn)能(néng)小(xiǎo)幅增加，受限于環保壓力以及國(guó)家宏觀調控影響，原材料成本的上升，玻璃棉企業的利潤率水平小(xiǎo)幅下滑。玻璃棉企業主要分(fēn)布在河北、山(shān)東、四川等地區(qū)，其中(zhōng)河北大城及河間擁有(yǒu)超過全國(guó)50%以上的産(chǎn)能(néng)。行業内的大型生産(chǎn)企業受制于環保壓力開始考慮産(chǎn)業轉移并提前全國(guó)布局。
3、矽酸鋁纖維
目前國(guó)内陶瓷纖維生産(chǎn)線(xiàn)200多(duō)條，産(chǎn)能(néng)在80-90萬噸左右，主要集中(zhōng)在山(shān)東、河北、内蒙古、河南等地區(qū)。先進産(chǎn)能(néng)生産(chǎn)線(xiàn)設計産(chǎn)能(néng)為(wèi)1萬噸；而行業内多(duō)數生産(chǎn)線(xiàn)規模隻有(yǒu)2-3千噸的，其規模小(xiǎo)、單日産(chǎn)能(néng)低、能(néng)耗高，急需結構升級。
2018年1-9月産(chǎn)量43萬噸，總的産(chǎn)能(néng)、産(chǎn)量都有(yǒu)所增長(cháng)，得益于石化投資的增加，光熱發電(diàn)、廢氣處理(lǐ)的需求增加，高端陶瓷纖維需求量增幅較大；由于環保壓力低端小(xiǎo)産(chǎn)能(néng)陶瓷纖維退出明顯，提高了行業的整體(tǐ)發展質(zhì)量。山(shān)東魯陽是行業的龍頭企業，生産(chǎn)線(xiàn)數量占全國(guó)數量的六分(fēn)之一，産(chǎn)能(néng)占全國(guó)總數量的三分(fēn)之一。
4、硬質(zhì)類絕熱材料及制品
泡沫玻璃産(chǎn)能(néng)60-70萬立方米，與去年相比稍有(yǒu)增加，價格變化不大，産(chǎn)能(néng)分(fēn)布主要在河北、浙江、江蘇，其中(zhōng)，河北廊坊地區(qū)占總産(chǎn)能(néng)50%。行業内企業從資源再利用(yòng)、廢渣處理(lǐ)入手，建設以冶金尾礦為(wèi)原料的泡沫玻璃生産(chǎn)線(xiàn)，布局大西北地區(qū)，服務(wù)于域内的石油化工(gōng)産(chǎn)業。
泡沫玻璃産(chǎn)品質(zhì)量較國(guó)外高質(zhì)量還有(yǒu)差距，同時面臨高能(néng)耗及多(duō)粉塵的環保壓力，需要企業聯合科(kē)研機構在資金、環保技(jì )術投入力量，來改善面臨的問題，才能(néng)使行業走的更健康、更遠(yuǎn)，成為(wèi)一個真正的綠色、環保行業。
矽酸鈣絕熱制品今年企業生産(chǎn)産(chǎn)量與去年相似，生産(chǎn)企業生産(chǎn)運行受制于環保壓力，企業在脫硫脫硝投入資金較大。行業有(yǒu)30多(duō)家企業，設計産(chǎn)能(néng)約40萬m3，行業進步很(hěn)快，目前能(néng)生産(chǎn)密度在160kg/m3的輕質(zhì)産(chǎn)品。
硬質(zhì)類絕熱材料及制品産(chǎn)量46萬噸。
5、有(yǒu)機類絕熱節能(néng)材料
受到建築防火規範GB50016—2014的影響，EPS、XPS、聚氨酯、酚醛闆等有(yǒu)機類絕熱材料在外牆保溫的應用(yòng)出現較大的下降，産(chǎn)量及應用(yòng)量呈下降趨勢。
（1）EPS材料
2017年底國(guó)内苯乙烯總産(chǎn)能(néng)将超900萬噸。上半年苯乙烯的暴漲暴跌行情，令EPS企業難以把握采購(gòu)成本，盈利狀況不佳；近幾年EPS部分(fēn)落後産(chǎn)能(néng)逐步淘汰，部分(fēn)裝(zhuāng)置處于長(cháng)期停車(chē)狀态；2017年環保檢查力度升級，對本就疲弱的需求面來說可(kě)謂是雪(xuě)上加霜，EPS産(chǎn)能(néng)出現下滑。總體(tǐ)上受建築用(yòng)量的減少，EPS消費量連續五年下滑。
中(zhōng)國(guó)EPS年産(chǎn)能(néng)600多(duō)萬噸，産(chǎn)能(néng)利用(yòng)率近幾年一直維持在40%多(duō)，并且産(chǎn)品還主要集中(zhōng)在中(zhōng)低端領域，國(guó)内的需求量在200多(duō)萬噸，再加出口外貿的幾十萬噸，EPS行業是産(chǎn)能(néng)嚴重過剩的産(chǎn)業。
2018年EPS市場起伏跌宕，五月份達到年内高點1.4萬元左右，六月份快速下跌到1.2萬元左右，進入10月份以來價格出現跳水，目前價格約在1萬元，行業利潤随價格下降而快速下跌，EPS未來幾個月趨勢易跌難漲，随着苯乙烯價格波動整理(lǐ)。
随着建築防火規範的要求，EPS作(zuò)為(wèi)B2級材料其建築應用(yòng)得到極大限制，改性EPS産(chǎn)品作(zuò)為(wèi)B1級或A級材料成為(wèi)EPS或XPS的替代品，建築外保溫應用(yòng)較為(wèi)廣泛。
（2）聚氨酯
2014年-2016年，我國(guó)年均外牆保溫可(kě)拉動聚氨酯硬泡需求31.46萬噸、37.66萬噸和38萬噸。特别是2012年底，公(gōng)安(ān)部消防局對B1級保溫材料禁令取消執行，聚氨酯保溫材料工(gōng)業複蘇步伐明顯加快，全國(guó)開工(gōng)的聚氨酯保溫複合闆材生産(chǎn)線(xiàn)已超過250條，達到曆史最好水平。但随着新(xīn)版建築防火規範的實施，聚氨酯保溫複合闆的建築應用(yòng)量降幅很(hěn)大。
（3）酚醛保溫闆
2018年1-9月，節能(néng)保溫領域酚醛泡沫約占酚醛樹脂總量的20%，消費量超過20萬噸。随着政府的行業去産(chǎn)能(néng)及供給側改革政策的影響，高品質(zhì)的酚醛保溫闆發展态勢良好，低質(zhì)量的産(chǎn)品産(chǎn)量受到拟制。
我國(guó)酚醛樹脂産(chǎn)量約300萬噸，共有(yǒu)生産(chǎn)企業近200家，主要集中(zhōng)在華東地區(qū)，尤其是産(chǎn)量較大的廠家集中(zhōng)在江蘇、浙江、福建、上海四省市，主要有(yǒu)濟南聖泉、廣東太爾、上海歐亞合成材料、上海雙樹塑料廠、山(shān)東宇世巨、聖萊克特等等。
(4)橡塑保溫制品
橡塑保溫制品全國(guó)産(chǎn)能(néng)500餘萬立方米。河北大城的橡塑産(chǎn)能(néng)占全國(guó)總産(chǎn)量的近80%，産(chǎn)能(néng)主要集中(zhōng)在華美集團、神州保溫集團、華能(néng)中(zhōng)天等公(gōng)司。
6、氣凝膠
氣凝膠行業目前産(chǎn)能(néng)規模較小(xiǎo)，企業數量30家，産(chǎn)能(néng)産(chǎn)量變化不大，年生産(chǎn)能(néng)力1.5萬噸，折合氣凝膠氈10萬m3。受到國(guó)外專利技(jì )術訴訟影響産(chǎn)品出口，行業為(wèi)此在國(guó)内積極應對并提出具(jù)體(tǐ)措施。
目前的産(chǎn)品應用(yòng)主要以航天軍工(gōng)、管道保溫、新(xīn)能(néng)源汽車(chē)為(wèi)主，建築應用(yòng)較少。行業産(chǎn)品作(zuò)為(wèi)一種新(xīn)型材料的發展前景很(hěn)好，希望廣大會員企業勇于創新(xīn)，大力進行技(jì )術研發，降低産(chǎn)品成本，開拓擴大市場應用(yòng)規模。
7、矽酸鹽複合絕熱材料
矽酸鹽複合制品年産(chǎn)量維持在10萬噸左右，産(chǎn)量較前幾年下降較多(duō)，主要是矽酸鹽複合制品多(duō)用(yòng)于工(gōng)業管道保溫，替代品較多(duō)，産(chǎn)能(néng)發揮率較低；另外受到國(guó)家環保督查的影響，造成生産(chǎn)線(xiàn)停産(chǎn)較多(duō)，也限制了産(chǎn)能(néng)發揮。該産(chǎn)品的發展前景一般。
8、礦棉吸音闆行業
2018年礦棉吸音闆行業整體(tǐ)運營形式較好，産(chǎn)能(néng)産(chǎn)量小(xiǎo)幅增加，企業利潤增幅較大，全年産(chǎn)量1.1億平米。山(shān)西地區(qū)建設多(duō)條礦棉吸聲闆生産(chǎn)線(xiàn)，其中(zhōng)，有(yǒu)粒狀棉企業自建礦棉闆生産(chǎn)線(xiàn)，也有(yǒu)受環保壓力影響河北晉州小(xiǎo)的礦棉吸聲闆企業産(chǎn)能(néng)外遷到地，粒狀棉市場供應緊張。
2018年春季環保允許開工(gōng)後，礦棉闆一些小(xiǎo)企業開工(gōng)生産(chǎn)，造成粒狀棉生産(chǎn)需求旺盛，行業整體(tǐ)的效益較好。
9、複合金屬闆材夾芯制品
複合金屬面夾芯闆制品總量較2017年小(xiǎo)幅增加，行業内創新(xīn)産(chǎn)品也不斷湧現，現場安(ān)裝(zhuāng)産(chǎn)品的便捷化程度不斷提高，産(chǎn)品性能(néng)也不斷優化。但是由于行業進入門檻較低，小(xiǎo)企業較多(duō)，市場競争激烈，企業生存環境急需改善。
由于防火安(ān)全等級的不斷提高，從而拟制了有(yǒu)機芯材闆材的需求，但也促進了以無機絕熱材料為(wèi)芯材的闆材的需求，所以有(yǒu)機類夾芯金屬闆材占比下降，而以岩棉、玻璃棉為(wèi)芯材的金屬闆材比例逐步增長(cháng)。
10、一體(tǐ)闆行業基本情況
全國(guó)約有(yǒu)200餘家一體(tǐ)闆企業，主要分(fēn)布在山(shān)東、河北、江蘇、四川、新(xīn)疆等省市，其中(zhōng)山(shān)東約40餘家，河北約30餘家，江蘇約20餘家，四川約20餘家，新(xīn)疆約20餘家；受綠色建築（節能(néng)）政策驅動及産(chǎn)品技(jì )術優勢（相對薄抹灰體(tǐ)系），2018年行業穩步增速，産(chǎn)量及應用(yòng)量約5000萬平方米以上，預計今後幾年一體(tǐ)闆行業屬于高速發展階段。行業内企業要注意産(chǎn)品質(zhì)量的提升，盡快提升産(chǎn)品品質(zhì)及應用(yòng)标準，行業适當設置進入門檻，避免少數企業的以次充好，影響整個行業的發展。 

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